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业绩全增却减员2,去年末我国银行业金融机构总

根据银监会最新公布的数据,截至2012年末,银行业金融机构的总资产达到131.27万亿,,全年新增总资产规模达到19.75万亿元,增幅达17.7%,成为资产总额增加最快的一年,从100万亿元到130万亿元,仅用了19个月的时间 数据还显示,截至2012年12月,银行业金融机构总负债为122.63万亿,同比增速为17.5%,和2011年的增速数据相比出现小幅下降。

每经记者:李玉雯 每经编辑:卢九安

在推迟了一次年报业绩发布时间之后,4月29日晚间,兴业银行同时披露了2018年年报和今年一季报。

分类来看,股份制商业银行超越城市商业银行,成为资产增速最快的群体,大型商业银行增速最慢;其结果是,大型银行所占比重不断萎缩,行业集中度进一步下降。

六家大型商业银行年报至今已相继披露。从年报数据来看,六家大型商业银行资产总额合计达113.85万亿元,在我国银行业中占比超过四成。

2018年末,该行总资产6.71万亿元,较年初增长4.59%;营业收入1582.87亿元,同比增长13.08%,且逐季上升;归属于上市公司股东净利润606.20亿元,同比增长5.98%;不良贷款率1.57%,较年初下降0.02个百分点,关注类贷款占比2.05%,较年初下降0.26个百分点;资本充足率提升至12.20%;净资产收益率14.27%,总资产收益率0.93%。

数据显示,到2011年末,中国大型商业银行总资产合计达57.94万亿元,同比增长11.4%,增速远低于中小银行,占比44.1%,较2011年末减少了2.5个百分点;股份制银行总资产合计23.44万亿元,同比增长27.9%,占比17.9%,较2011年末提高了1.5个百分点;城商行总资产合计达12.35万亿元,同比增长23.7%,占比9.4%,较2011年末提高了0.4个百分点。

盈利方面,六家大型商业银行的业绩均实现稳步增长,归属于母公司股东净利润均在4%以上。其中,工商银行不负“A股最赚钱公司”的盛名,日赚8.16亿元,吸金能力依旧最强。

显然,摆在兴业银行面前的转型之路有些坎坷。

需要指出的是,股份制银行规模的迅速放大,很大程度上得益于表外业务,尤其是同业业务的爆发式增长。最典型的是兴业银行,截至去年中期,该行同业资产在总资产中的占比达到39.62%,成为首个同业资产超过贷款资产的银行。

值得一提的是,相较于2017年,六家大型商业银行的员工规模在去年均有所减少,合计缩减2.7万人。

首先,从归属于上市公司股东净利润增速来看,兴业银行2018年的增速再度延续回落趋势,同比下滑0.24个百分点。其2017年归属于上市公司股东净利润增速为6.22%、2016年为7.26%。

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而兴业银行的老对手,招商银行则是三年连升,尤其是2018年,其归属于上市公司股东净利润更是同比大幅增长14.84%,秒杀全部国有大行和股份行。甚至平安银行归属于上市公司股东净利润在2017年的“V”形反转以后,在2018年也实现了7.02%的增长。

截至2018年末,六家大型商业银行资产总额及同比增幅数据来源:公司公告 邹利制图

从总资产规模来看,招商银行与兴业银行这些年来一直紧咬对方,胶着在第7位和第8位之间。从2016年到2017年,兴业银行一直超越招商银行,坐稳上市银行总资产排行榜第7位,但到了2018年,招商银行以6.75万亿元的总资产反超,兴业银行落在第8位,两家相差仅341亿元,排在第9位的是浦发银行。

总资产规模行业占比超四成

2017年,兴业银行为顺应市场和形势变化,主动调降了规模增速,当年年末资产总额6.42万亿元,比年初增长5.44%,2018年显然还没“回过神儿来”,资产总额增速回落0.85个百分点。

数据显示,截至2018年末,六家大型商业银行资产总额合计达113.85万亿元。其中,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行资产总额分别为27.70万亿元、22.61万亿元、21.27万亿元、23.22万亿元、9.53万亿元、9.52万亿元,同比增幅分别为6.18%、7.39%、9.25%、4.96%、5.45%、5.59%。

在股份制银行中,兴业银行的经营特色与招商银行一样突出,招商银行有“零售之王”之称,而兴业银行则有“同业之王”之称,是最早在业内将金融科技转化为商业模式——银银平台的银行。

据银保监会官网数据,2018年末,我国银行业金融机构总资产为268.24万亿元,这意味着六家大型商业银行资产规模合计占比达到42.44%。

年报数据显示,兴业银行目前已与1906家中小金融机构建立合作关系,288家非银金融机构在资金管理云平台上线,构建起“共建、共有、共享、共赢”的完整金融生态圈。

发放贷款和垫款依旧是上述六大行资产的主要组成部分。其中,邮储银行客户贷款净额占该行总资产比例为43.60%,其余5家银行的客户贷款及垫款在总资产中占比则为50%或以上。

然而,近年来,金融与实体去杠杆给银行业带来不小的挑战,对兴业银行而言尤为如此,其差异化的同业业务模式饱受市场质疑,可谓“成也同业,忧也同业”。

从资产质量看,截至2018年末,除了邮储银行不良贷款率略有上升0.11个百分点,其余五家银行的不良贷款率均有所下降。不过,从数据来看,六家大型商业银行中邮储银行的不良贷款率最低,为0.86%。

2018年,兴业银行的同业压降持续,例如,将客户存款持续增长和建立存款增长长效机制作为全年工作重中之重,继续降低对同业负债的依赖,去年同业负债占比为24.9%,较2016年末下降9.5个百分点。

具体来看,2018年末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行的不良贷款率分别为1.52%、1.59%、1.42%、1.46%、1.49%,较2017年分别下降0.03个百分点、0.22个百分点、0.03个百分点、0.03个百分点、0.01个百分点。

在手续费及佣金净收入中,过去合计占比能够达到50%左右的托管与咨询业务收入,在2018年合计占比已经从2017年的40%降到30%左右,而这两项收入在一定程度上依托于兴业银行的同业撮合能力。过去几年,在大幅压降同业业务的背景下,兴业银行给客户提供的投融资中介服务相应减少,收入增速也下降较多。

除了不良贷款率有所下降,农业银行也是六家大型商业银行中唯一实现“双降”的银行。年报显示,2018年末该行不良贷款余额1900.02亿元,较2017年末下降40.3亿元。

与挑战相比,兴业银行年报也凸显出诸多亮点,比如,最能衡量“商行+投行”成效的标尺——2018年非息收入同比增长21.56%,在营业收入中的占比上升2.76个百分点至39.57%;2019年一季度非息收入继续保持高速增长,同比增长70.85%,营收占比进一步提升至48.11%,收入结构更加轻盈。

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另外,资管业务转型也在加快,2018年末,兴业银行代客管理资产超过3万亿元,稳居全市场第一梯队;银行理财产品余额1.82万亿元,较年初增长10.05%,净值型产品同比增长287.88%,在非保本理财中的占比较年初上升36个百分点至49.60%;2019年一季度净值型产品继续快速增长,同比增长233.70%,在非保本理财中的占比升至53.08%。

去年六家大型商业银行日均赚钱能力排名数据来源:公司公告 邹利制图

5519威尼斯官方网站,安信证券分析师张宇认为,2019年有望成为兴业银行同业业务存量问题的“出清之年”,进而成为基本面的“拐点之年”。

“宇宙行”吸金能力最强

从盈利情况来看,工商银行不负“A股最赚钱公司”的盛名,吸金能力依旧最强。

数据显示,六家大型商业银行去年归属于母公司股东的净利润合计10611.41亿元,同比增长4.90%。若按一年365天来计,则此六家银行日均可赚29.07亿元。

具体来看,过去的一年里,工商银行实现净利润2976.76亿元,居于六家银行之首,同比增长4.06%;农业银行实现净利润2027.83亿元,同比增长5.09%;中国银行实现净利润1800.86亿元,同比增张4.45%;建设银行实现净利润2546.55亿元,同比增长5.11%;交通银行实现净利润736.30亿元,同比增长4.85%;大行之列新晋成员邮储银行也交出了一份漂亮的“成绩单”,实现净利润523.11亿元,同比增长9.71%,增速最高。

同样以日均成绩来看,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别日赚8.16亿元、5.56亿元、4.93亿元、6.98亿元、2.02亿元、1.43亿元。

营业收入方面,邮储银行和农业银行均实现两位数增速。其中,邮储银行去年实现营收2612.45亿元,同比增长16.18%,增速最快;农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行去年分别实现营收5985.88亿元、7737.89亿元、5041.07亿元、6588.91亿元、2126.54亿元,增速则分别为11.46%、6.51%、4.31%、5.99%、8.49%。

从收入来源来看,利息净收入依旧是上述各家银行收入的主要贡献板块,在营业收入中占据的比重均在60%以上。

具体来看,去年工商银行实现利息净收入5725.18亿元,同比增长9.66%,占总营收73.99%;农业银行实现利息净收入4777.60亿元,同比增长8.11%,占总营收79.81%;中国银行实现利息净收入3597.06亿元,同比增长6.30%,占总营收71.36%;建设银行实现利息净收入4862.78亿元,同比增长7.48%,占总营收73.80%;交通银行实现利息净收入1309.08亿元,同比增长4.83%,占总营收61.56%;邮储银行实现利息净收入2341.22亿元,同比增长24.46%,占总营收89.62%。

年报显示,去年六家大型商业银行的净利息收益率均有所上升。具体来看,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的净利息收益率分别为2.30%、2.33%、1.90%、2.31%、1.68%、2.67%,同比分别上升0.08个百分点、0.05个百分点、0.06个百分点、0.1个百分点、0.02个百分点、0.27个百分点。

天风证券银行业首席分析师廖志明在接受《每日经济新闻》记者采访时提到,2019年银行业的经营业绩会保持相对平稳。由于去年下半年以来整体经济经历了一轮下行,在今年可能会对银行资产质量造成一定压力。另外,在息差方面,不同银行今年息差的压力是不一样的,这取决于银行的负债结构,大行的压力大一些。因为货币政策宽松,现在贷款利率在往下走,因此银行资产端收益可能会有一定的下行压力。中小银行息差可能短期反而会扩大一点,因为之前负债成本较高,现在市场利率降下来,其负债成本也会降下去;但大行主要是存款,负债成本之前较低,现在市场利率下来了对其影响也不大,反而资产端的收益可能会往下走。

六家银行合计减员2.7万人

相较于2017年,六家大型商业银行的员工规模在2018年均有所减少。

截至2018年末,农业银行在职员工总数473691人(另有劳务派遣用工7670人),较上年末减少13616人。而该行员工减少数量在六家大行减员规模中占比近一半。

另外,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行去年末在职员工总数分别为449296人、310119人、345971人、89542人、170809人,较上年分别减少3752人、1014人、6650人、1698人、742人。

在金融系统中占据优势地位的银行曾一度吸引大量人才涌入,那么如今银行体系中是哪些岗位人“多”了呢?

有银行业内人士告诉《每日经济新闻》记者,宏观来看,大量能够被机器替代的操作类岗位的人“多”了。例如,汇款、存款等柜面操作类可被机器替代的岗位,这部分员工职能就被削弱了;其次,还有基层网点的复核人员及审核人员,在银行原来的风控体系中,网络和设备没有办法做到高度集中,所以大量业务需要基层网点完成,现在网络发达了,授权被高度集中,一些审核业务得以简化。另外,这也与银行业务转型有关,例如现在银行大量从事信用卡等业务,对公业务这块还是维持一个现状;对银行来说,对公业务不赚钱,风险较高,所以原来做对公业务的人员要么选择离职去同业,要么去做个人和零售业务。

上述说法在银行年报中的数据中也有所体现。例如,2018年末,农业银行柜面人员在岗员工数量为120819人,较上年大幅减少17619人;建设银行营业网点与综合柜员员工数为179889人,较上年减少2758人。

在银行业内看来,做系统、IT、大数据分析等技术型人才是目前银行需要的,也是争抢比较激烈的。例如,在减员的背景下,2018年末,交通银行中信息技术岗位的员工数量占比较上年提升0.11个百分点至2.80%。

每日经济新闻

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